Какие направления сейчас в тренде у венчурных инвесторов в 2024 году

Зачем вообще разбираться, куда вкладывают венчурщики?

Если честно, я долго думал, стоит ли вообще соваться в эту тему, — много ли тут нового? Но потом понял: не разобраться, куда именно движутся инвестиции, это как идти в темноте без фонаря — шансов споткнуться много. Ну, вкратце, венчурные инвесторы — это ребята, которые жаждут научиться видеть будущее. И вкладывают деньги в то, что, по их мнению, взорвёт рынок завтра, или через пару лет. Хорошо или плохо — это спорный вопрос, но факт остаётся фактом: их приоритеты — это своеобразный GPS любой индустрии.

К слову, по статистике, в 2023 году венчурный рынок пережил небольшой спад, примерно на 15-18%, причем это притормозило много стартапов в традиционных сферах. Но те, кто смог сместить фокус на новые веяния — сделали деньги. А теперь давай глянем, куда конкретно идут сегодня эти деньги.

Искусственный интеллект — классика, но с новыми приколами

Без базара, AI — на первом месте, но не просто так, а с парой-тройкой новых фишек. Сейчас особенно прутся от генеративных моделей, которые умеют, например, тексты сочинять, коды писать или даже дизайны создавать. Ахаха, помните, как ещё пару лет назад казалось, что AI — это только для больших корпораций? Уже нет, теперь венчурные инвесторы кладут деньги в софт-кейсы, которые можно использовать в реальной жизни, для вузов, бизнеса, медицины.

И вот что лично меня на этот счет удивляет: несмотря на кучу «проблем этики и приватности» вокруг AI, инвесторы без задней мысли вливаются именно сюда, иногда даже, как мне кажется, пренебрегая рисками. На деньги в этом направлении ушло порядка 40-45% всего венчурного капитала в первой половине 2024 года.

Пример, который впечатляет — стартапы с AI для медицины. Сейчас все хотят найти способ лечить болезни по-другому, без очередей и мутных диагнозов. Тут и диагностика на базе AI, и помощники врачам, и даже роботы-хирурги.

Зеленые технологии — куда же без них?

Зеленая энергетика и технологии, как бы странно это ни звучало, уже не просто «модная тема», а почти обязательный пункт в портфеле любого уважающего себя венчурного фонда. Инвестиции сюда — от солнечных панелей и батарей до сложных систем утилизации и переработки отходов. Статистика показывает, что в 2023 годе объем капитала в этом направлении вырос на 27%, несмотря на экономические проблемы.

Мне кажется, такое внимание объясняется не только трендом «save the planet», но и довольно банальным желанием зафиксировать рост на рынке, который ещё долго будет востребован. Так что, если вы заняты, например, в чистой энергетике — не теряйте момент.

Интересно, что в этом году акцент сделали на технологии для углеродного следа — трекинг и снижение эмиссии в реальном времени. Кажется, что пока это больше хайп, но тут деньги идут мощно.

Финтех и крипта — это сложно, но кто-то все равно идет в бой

Финтех — штука такая: вроде и требует огромных вложений, и рисков полно, но при этом удивительно: инвесторы почти не отказываются от нее. В этом году крупные фонды сосредоточились в основном на сервисах, которые упрощают операции для обычных пользователей. Сервисы микрокредитования, новые платежные решения, а еще — кэшбэк и лояльность в одном флаконе.

А вот с криптовалютами ситуация сложнее, честно говоря. Будто бы рынок и просел, и регуляторы гнули пальцы; при этом финтех проекты, связанные с блокчейном, особенно DeFi, продолжают привлекать внимание. Но вложения уже скорее осторожные, с прицелом на долгую перспективу.

Ну и таблица, которая дает представление оливия инвестиций в разные направления в 2024:

Другие “горячие штучки” — кратко о том, что еще дергает инвесторов

А тут и фриланс-платформы, и цифровое здоровье, и всё, что связано с улучшением жизни человека, от образования до умных домов. Разумеется, biotech тоже не ушел с радаров — правда, туда вкладывают обычно центнеры денег, и это стало почти спортом для технически подкованных.

Однако, если посмотреть со стороны, порой кажется, что венчурщики гонятся за хайпом, а не за реальной пользой. Много стартапов падает спустя пару лет — и деньги улетучиваются почти в никуда. Именно поэтому важно не только понимать тренды, но и иметь хотя бы какую-то здравую критическую оценку.

Заключение

Короче, венчурные инвесторы сегодня в основном в движении по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, зелёными технологиями и финансовыми инновациями — здесь реально пахнет деньгами. Правда, не факт, что то, что хайпят все подряд — выстрелит. Плюс, интересы меняются молниеносно — сегодня AI, завтра уже что-то новое и еще более гениальное.

„Я думаю, понять эти настроения — первый шаг для тех, кто хочет бодрее вписаться в игру. Просто потому что, если ты не в теме, тебя быстро выкинут с поля боя. Но быть слепо ведомым — тоже риск. Как бы то ни было, бери информацию, фильтруй, не останавливайся и, главное, не бойся ошибаться. Возможно, именно в какой-то маленькой нише скрывается твой краш.“

Какие направления считаются самыми перспективными для инвестиций в 2024 году?

В первую очередь — искусственный интеллект (особенно генеративные модели), зеленые технологии и финтех с акцентом на новые платежные решения и микрокредитование.

Стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты?

Честно говоря, ситуация нестабильная: инвесторы осторожничают, и вложения становятся более избирательными, с прицелом на долгосрочный рост, а не быстрые бабки.

Почему венчурные фонды так сильно вкладываются в зеленые технологии?

Потому что это модно и перспективно с точки зрения будущего рынка, к тому же это почти обязательная тема с точки зрения устойчивого развития, но дело не только в экологии — это бизнес с потенциалом роста.

Как распознать, что венчурный тренд — это просто хайп?

Никак стопроцентно, но если все проекты быстро появляются и так же быстро уходят без конкретных результатов — это уже повод задуматься. За хайпом почти всегда стоит риск необоснованных ожиданий.

Можно ли новичку ориентироваться на венчурные тренды для создания стартапа?

Можно, но с умом. Важно не просто следовать моде, а понимать реальные потребности рынка и свои возможности. Иначе рискуешь войти в игру с большим отставанием.